注記：ユーザーハブの機能はクローズドベータ版です。詳細については、カスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。

エンドユーザーは、サポートチャットの会話中に自分のID情報を共有することがよくあります。これらの情報をユーザーIDとして追加することで、より完全なユーザープロファイルを作成するのに役立ちます。これにより、ブランドはユーザーを簡単に認識し、チャネルを越えて進行中のチケットに接続し、よりパーソナライズ化されたサポートを提供できるようになります。

アクセス権を持つ管理者またはオペレーターは、HelpshiftエージェントダッシュボードでユーザープロファイルにユーザーIDを追加することで、ユーザーのID情報を充実させることができます。

役割と許可の付与

管理者は、役割と許可を管理して、エージェント/スーパーバイザーがユーザーIDを追加できるようにすることができます。必要に応じて、後で許可を編集してアクセスを削除することもできます。

管理者は、システムロールとカスタムロールの両方を通じて、オペレーターの許可を管理できます。システムロールはすべてのエージェントまたはスーパーバイザーに許可を適用しますが、カスタムロールを使用すると、管理者は特定のエージェントまたはスーパーバイザーにアクセス権を付与できます。

すべてのエージェント/スーパーバイザーのシステムロールの許可

すべてのエージェントまたはスーパーバイザーにシステムロールの許可を付与するには、次の手順に従ってください：

  1. Helpshiftダッシュボードの[設定]に移動します。
  2. [組織]の[役割と許可]のタブをクリックしてください。
  3. [システムロール]のタブで、[追加の権限の管理]に進んでください。
  4. [ユーザーIDを追加]のトグルを有効にして、許可を付与します。

注: デフォルトでは、この設定はスーパーバイザーとエージェントに対してオフになっています。

エージェント/スーパーバイザーのセットに対するカスタムロールの許可の付与

特定のエージェントまたはスーパーバイザーにカスタムロールの許可を付与するには、次の手順に従ってください：

  1. ＜strong＞ユーザーハブ＜/strong＞セクションで、［ユーザーIDを追加］のチェックボックスをオンにします。
  2. カスタムロールを作成するには、[保存]をクリックしてください。
  3. カスタムロールをオペレーターに割り当てます。
  4. ダッシュボードが更新されると、割り当てられた役割にユーザーIDを追加するアクセス権が付与されます。

注: カスタムロールでは、以前「ユーザーフィールド」アクセスと表示されていたセクションが、「チケットフィールド」アクセスに名称変更されました。

ユーザーIDの追加

オペレーター (エージェント/スーパーバイザー/管理者) は、エージェントダッシュボードでユーザーIDを追加できます。

ユーザーIDを追加するには、下記の手順に従ってください：

  1. Helpshiftアカウントにログインしてください。
  2. [チケット]  > U[ユーザープロファイル] に移動します。
  3. [ユーザーID]の横にある[追加]のボタンをクリックしてください。
    [ユーザーIDの追加]のポップアップが開き、ドロップダウンにさまざまなIDタイプが表示されます。
     
  4. 適切なIDタイプを選択し、指定されたフィールドにユーザーIDを入力してください。
    ヒント：電話番号には国番号を含める必要があり、メールIDは正しく入力する必要があります。
  5. [保存]をクリックしてください。
    保存すると、ユーザーIDは削除できません。
     

未解決のページビューでのユーザーIDの追加

チケット詳細のページでユーザーIDを追加することもできます。
詳細については、エージェントダッシュボードのユーザーコンテキストをご参照ください。

注記：

  • 最大30件のユーザーIDを追加できます。上限に達すると、「さらに追加」のボタンは無効になります。
     
  • 入力したユーザーIDが既に存在する場合はエラーが表示されます。IDの重複を避けるようにしてください。
     
  • データプライバシーとセキュリティを確保するため、ユーザーID、メールID、電話番号を除き、PIIマスキングが適用されます。